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金属连接件行业:替代进口趋势明显

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金属连接件行业:替代进口趋势明显

发布日期:2018-09-29 00:00 来源: 点击:

 1、 行业分类及行业发展情况
    精密滑轨所属行业为金属连接件行业。根据我国国民经济行业分类标准,该产品属于“33 金属制品业”—“335 建筑、安全用金属制品制造”—“3359其他建筑、安全用金属制品制造”;根据证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订版),该产品属于“C 制造业”中的“C33 金属制品业”。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》,该产品所处行业属于“C4011-工业自动控制系统装置制造”。
2、行业监管体制
    金属连接件作为传统五金制品的延伸产品,其行业主管部门是国家发展与改革委员会以及国家工业和信息化部。其中国家发展与改革委员会主要负责推进产业结构战略性调整和升级、推出产业的发展战略和规划;制定行业规划、指导行业技术法规和拟定行业标准;实现产业现代化的宏观指导。国家工业和信息化部的职责主要是推进信息化与工业化的融合;借助行业管理机构对相关企业进行监管,推进行业企业的科研开发工作,促进科研成果产业化;推进产业改革创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导行业加强安全生产管理。
    金属连接件作为五金制品的一部分,其行业自律组织是中国轻工联合会下属的中国五金制品协会,该协会成立于1988年,是全国唯一的五金制造商协会,由我国日用五金、建筑五金、工具五金领域都重点企业,地方五金协会商会、科研设计、检验检测、教育培训机构等组成,是跨地区、跨部门、跨所有制的行业组织。该协会的职责是在国家法律、法规、方针和政策的指导下,发挥政府和企业之间的桥梁和纽带作用,及时反映会员诉求、为会员单位服务、维护会员的合法权益。同时,立足于行业发展,贯彻落实国家产业政策、推动行业创新、技术进步和产业升级,提倡竞合理念,营造良好生态环境,推动行业持续健康稳定的发展。
     3、行业主要政策法规
    金属连接件产品是金属制品的重要组成部分。金属制造业涉及人民生活的衣、食、住、行、用等各个方面,是我国轻工业的重要组成部分,对国民经济的发展和国民生活水平的提高具有重要作用,是国家政策重点扶持的行业。国家相继出台了一系列政策保障金属制造业的快速发展。
    《有色金属产业调整和振兴规划》提出,国家以安排专项基金,以贷款贴息形式支持有色金属产业技术研发和技术改造,加大节能技术改造奖励支持力度。同时,要加大对有色金属骨干企业的融资支持力度,对符合产业政策、投资管理规定的项目,以及实施并购、重组、“走出去”和技术改造的企业提供股票、债券发行以及银行信贷方面的政策支持。
    《有色金属工业“十二五”发展规划》明确指出我国未来将以加快转变有色金属工业发展方式为主线,积极推进节能减排、技术改造,严格控制金属冶炼产能过快扩张,积极发展有色金属精深加工产品,增强有色金属工业核心竞争力和可持续发展能力,加快实现我国有色金属工业由大到强的转变。
    《轻工业调整和振兴规划》指出,加快皮革、家具、五金、家电、塑料、文体用品、缝制机械、制糖等行业重点专业市场建设,进一步发挥专业流通市场的作用,是促进国内消费的重要措施。该规划明确将支持五金行业传统加工工艺及设备升级,提高制造水平,作为加快实施技术改造的举措。
    《轻工业“十二五”发展规划》明确了五金制品工业发展的方向,将重点发展节能环保的燃气用具产品、智能锁具产品、功能性强的健康环保日用五金产品等。大力推广水龙头和淋浴房节水技术。加强燃气用具、吸油烟机、淋浴房等新兴五金产业新技术、新产品的研发和对传统日用五金、建筑五金、工具五金的技术改造力度,重点突破制约行业发展的产品设计、模具制造、表面处理三大瓶颈,提高产品附加值和核心竞争力。
    《外商投资产业指导目录(2011年修订)》第十六条“金属制品业”第二点将“建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产”列为鼓励外商投资产业,对引导外国资金流向五金产业起到了积极推动作用。
    金属连接件生产企业得益于上述国家产业政策的支持,在未来的生产发展过程中将拥有更为良好的生产环境和发展机遇。
    4、行业上下游关系及价值链的构成
    从行业上下游看,上游为钢材业、塑料行业、通用五金配件业(如生产五金配件所用的螺栓、螺丝、弹簧、滑轮、钢珠等均为通用五金配件),下游为家电、家具、家居、工业及 IT 等领域。
    上游方面,由于钢材、通用五金配件等原材料属常见的原材料,市场供应充分且具有成熟的交易市场,所以金属连接件行业对上游行业的依赖性较小。下游方面,金属连接件行业的发展受市场需求情况的影响较为显著。下游行业市场需求量的扩大对精密金属连接件行业的快速发展产生巨大的推动作用,下游行业对精密金属连接件铸造水平的不断提升以及产品的自主研发和技术革新能力起到积极的推进作用。
    5、行业的周期性、季节性、区域性特征
(1)周期性
  
金属连接件的下游行业中,家电制造、家具制造等下游行业应用范围十分广阔,受经济周期的影响不大,这些家用产品在经济不景气时的销售量较为稳定。金属连接件行业由于其广泛的应用领域,其周期性较弱。
    (2)季节性
    金属连接件行业并无明显的季节性特征。这是由于本行业下游应用领域广泛,不同行业客户对配件的采购时间和需求时期不定,使得本行业不存在明显的季节性。
    但是本公司由于下游冰箱行业的特性,季节性特征主要表现在产品需求呈现的季节性差异。由于6-9月份电冰箱的销售额较为集中,因此夏季为公司销售旺季。
    (3)区域性
    金属连接件行业具有非常明显的区域性特征。高端产品市场主要由欧美发达国家的企业占据,其中美国和欧洲的企业最为突出;中国已经成为全球该行业产品的重要制造基地,目前国内已形成多个产业集群,主要是以江苏、浙江、上海、山东为主的华东地区以及广东为主的华南地区两大板块。
    (二)市场情况
    1、行业发展现状
    金属连接件产品等金属配件涉及人民生活的衣、食、住、用、行等各个方面,对国民经济的持续快速发展起着重要的作用,是我国轻工业的重要组成部分。自改革开放以来,我国在五金制品行业取得了持续快速的发展,很多产品的产量位居世界第一,在全球市场占有较大份额。目前我国已成为全球五金制品的生产与加工中心、采购中心和消费市场
    根据国家统计局的数据,我国其他建筑、安全用金属制品产业主营业务收入从2006年的61.02亿元增长到2011年的250.16元,增幅高达309.96%,复合年增长率为32.60%。2012年至今行业发展趋于平稳,发展速度放缓。2012年实现主营业务收入205.92亿元,较上年减少17.68%;2013年实现主营业务收入255.61亿元,较上年同比增长24.13%;2014年行业主营业务收入增长到285.90亿元,较上年增长11.85%。其他建筑、安全用金属制品产业主营业务收入的增长趋势实现了从快速增长到平稳增长的过度。未来,随着其他建筑、安全用金属制品产业在新兴行业如家电、IT、工业领域的深入拓展,滑轨、铰链等金属连接件市场空间也将不断扩大。
    根据国家统计局的统计,2006年-2014年我国金属制品业利润总额从373.70亿元上升至2005.16亿元,上涨幅度为436.57%。其中2009-2011年涨幅较大,平均涨幅超过30%。2013年以后涨幅放缓,2012-2013年总利润上涨15.63%,2013-2014年总利润上涨6.75%。金属制品业总利润在近8年持续增长,在我国的实现了由快速发展向平稳发展的改变。未来金属制品业由于产能扩张和产业升级,仍有较大的发展空间。金属连接件行业作为金属制品业的细分行业,未来利润空间也将进一步扩大。
    2、行业发展趋势
   (1)下游升级革新带动应用领域拓展
    近几年金属连接件行业发展迅速,传统金属连接件主要集中在家电、家具、家居等领用领域,属于为其他制造企业做配套、配件的被动型产业,对下游的依赖性较强,而且对市场需求的反应较为迟缓。随着家居、建筑设计、家电的发展和金属连接件材料工艺、制造技术的进一步发展,金属连接件的范畴也从传统的形式向功能性、专用性方向发展。家电、家居、家具的设计将更具有降噪、安全、美观、便利等方面的要求,各式精密化、个性化、功能化的金属连接件应运而生。如目前市场上常见的缓冲式五金、隐藏式五金、智能化电动五金、折叠开启五金、高承重五金等。
    除了传统领域应用的深入,随着金属连接件功能的丰富,其便携、安全、美观等特性也在其他领域的工业设计中越来越受到重视。例如本公司生产的滚轮式滑轨应用于高档电冰箱的设计上,不仅推拉灵活而且更具人性化,而且拆卸方便。应用于IT领域的服务器滑轨是给特定服务器所研发的滑轨,为服务器机箱提供配套的滑轨,具有方便、灵活的特性。电烤箱通过应用具有任意停顿及广角功能的铰链,在提高电烤箱使用便携性的同时更能保障用户的安全。未来,将会有更多的工业新兴领域应用到金属连接件,新兴领域的应用也为金属连接件这一传统行业注入新的活力,也同时推动了产业向自动化、智能化、科技化的方向升级。
    (2)先进制造技术的推广
    先进制造技术是集机械工程技术、电子技术、信息技术、自动化技术为一体所产生的技术、设备和系统的总称。它涉及到产品从市场调研、产品开发及工艺设计、生产准备、加工制造、售后服务等产品寿命周期的所有内容,能够全面提高制造业的综合经济效益和社会效益。目前,先进制造技术的竞争已经从提高劳动生产率转变为以时间为核心的时间、成本和质量的三要素竞争,它是面向全球竞争的技术。
    目前,与国外知名企业的先进制造技术相比,我国金属连接件行业的制造技术仍然较为落后,自动化程度不高,产品的质量和层次都受到了技术层面的限制。先进的自动化制造技术包括自动生产设备的使用及研制。国内主要生产型企业在自动化设备投入不足,多数生产线仍为自动化程度较低的单工位、单工序生产线,产品精度难以满足下游客户日益提高的标准,生产效率也无法得到迅速提高;自动化设备的研发方面,国内的自主研发能力受限于技术、资源方面的壁垒,无法迅速突破,高端一体化、自动化、精密化的生产设备仍然依靠美国、德国、意大利、日本等发达国家,制约了我国金属连接件产业的产品研发速度及产业升级速度。
    随着国家积极推动制造业向自动化、信息化等先进方向升级,国内大型生产企业将逐步加大对生产设备的资金投入以及对技术研发的投入力度。先进制造技术将成为金属连接件产业从劳动密集型向技术密集型转变的关键,全面推广先进制造技术将拥有划时代的意义。


  (3)本土企业替代进口趋势
    近几年来我国高端金属连接件产品替代进口趋势日益显现。一方面,随着行业的发展和市场的规范化运作,生产企业开始重视知识产权的保护,为高端产品的国产化奠定基础。过去由于很多生产企业对知识产权概念的理解不深,导致在产品出口时屡屡遭遇国外技术壁垒以及知识产权保护诉讼。而且在国内销售的时候也会遇到技术被他人模仿窃取的行为。近几年随着实力较强的大型生产企业对知识产权的重视和保护,积极申报相关专利,提升自主知识产权的积累,这些生产型企业在国内国际拥有了一定的品牌知名度,塑造了良好的形象。
    另一方面,金属连接件厂商由于与下游客户合作的深入,凭借低成本、个性化服务、细分市场的优势逐步获得下游客户的认可,尤其是我国制造业本身的产业升级,对新型配件工艺研究提出了更高的要求,对精密金属连接件的本土化服务需求不可或缺。我国金属连接件生产企业与下游制造企业客户形成了更加紧密的联系,及时满足制造业的工艺需求,替代进口将加快步伐,从而获取原本进口产品所占据的市场空间。
    (4)客户要求标准化
 
在劳动力短缺以及劳动成本上市的趋势下,自动化生产、快速制造及柔性生产等模式成为家具、家居、家电等传统制造业发展升级的方向。制造生产流程的的自动化和标准化,需要以原材料的标准化为前提,以零部件的精密化为保障。金属连接件的精密化、标准化及定制化,成为解决下游生产标准化、自动化以及柔性化的关键因素。近几年为改善运营成本、提高产品性能、提升综合效率,公司的下游产业,如:家具、家居、家电、IT设备及汽车制造等行业加速了生产流程的标准化和自动化改造,以带动整体产业升级。由于精密金属连接件行业对下游制造业的产业升级起到关键作用,其标准化程度直接影响下游制造业标准化作业和自动化生产的流畅性,因此,产品标准化程度较高的精密金属连接件生产企业更容易受到下游客户的青睐。
    3、下游基本情况
    随着技术的成熟与发展,金属连接件设备进入了新的发展领域,应用范围越来越广泛。除了传统的家具(办公、酒店、民用家具)、家居(门窗、卫浴、橱柜)产业外,金属连接件还应用于家电(冰箱、洗衣机、洗碗机、消毒柜)、ATM机、服务器、工业等新兴领域。
    (三)行业的竞争分析
    金属连接件行业的竞争集中体现在生产能力的竞争,研发能力的竞争及销售渠道的竞争。行业中的企业会根据自身实际发展情况,着重于某一方面或多方面竞争力的培养,从而形成不同的业务模式及发展途径。
    目前,欧洲的海蒂诗(Hettich)、百隆(Blum)、美国的雅固拉(Accuride)、PEM等企业在全球已形成了自主品牌优势,无论在技术水准、产品质量、生产规模还是管理水平上都代表了全球金属连接件行业领先水平,具有高度现代化的特征。无论在国内还是国外都几乎控制着高端金属连接件市场。
    与之相比,我国虽是世界精密金属连接件制造大国,但不是制造强国,国内生产型企业的产品多为中低端产品,主要生产者多数为初级作坊及OEM(代工生产)的生产模式,只有国内少数龙头企业兼具生产、研发及客户渠道三方面的实力。初级作坊式、代工生产模式过去由于人工成本低下、知识产权不受重视、产品研发水准低等因素,长期以来一直是我国金属连接件行业供应的主体。随着我国劳动力结构性短缺及人工成本的上升,这两种方式赖以生存的成本优势逐渐被削弱;同时,下游的产业链升级带动不同层次产品需求结构的调整,低附加值产品逐渐被市场淘汰。受此影响,产业整合力度不断加强,生产企业的集中度也在逐步提高。
    从市场需求来看,国内市场对中低端和高端产品都有需求,但高档家电、家具往往会选择国外进口的高档金属连接件产品作为配件。国外发达国家对中低端产品和高端产品同样都有需求,但中国出口的产品多为满足其中低端需求或是国外终端产品生产者的OEM代工产品。
    综上所述,目前我国金属连接件厂商及品牌众多,而需求基础庞大,导致行业仍处于产业发展初级阶段,行业集中度相对较低,行业竞争形成低端市场价格竞争为主、高端市场品牌竞争为主的局面。中低端市场的市场化竞争程度较高,而高端市场以国际知名品牌为主。根据国外同行业的发展经验,随着我国金属连接件产品质量的提高、研发能力的增强以及品牌知名度的树立,行业的集中度将逐步提高,最终形成若干代表民族工业水平的知名品牌。
    (四)行业基本风险
    1、政策风险
    金属连接件行业作为轻工产业,是国家十大振兴产业之一,对国民经济的发展和生活水平的提高起着举足轻重的作用。国家相继出台了一系列政策支持金属制造业的快速发展。如《轻工业调整和振兴规划》、《轻工业“十二五”发展规划》、《外商投资产业指导目录(2011年修订)》等。我国对金属连接件行业的优惠扶持政策、指导意见及相关法律为我国金属连接件生产企业提供了良好的政策环境。
    公司目前生产的滑轨产品下游市场以家电行业为主,该行业受宏观经济形势的影响较大,因此公司的业务发展与国内宏观经济的发展形势密切相关。国家产业政策、指导意见及相关法律的变化将对公司的下游行业产生较大的影响力。
    如果公司在经营策略上不能及时调整,顺应国家有关政策方面的变化,将对公司经营产生不利影响。我国金属连接件产业发展时间不长,还未形成成熟的产业链,许多金属连接件生产企业仍停留在生产设备落后、研发投入少、品牌缺失的劳动密集型阶段,国外技术密集型企业生产的高附加值产品尚存在明显差距。行业高端产品所涉及的核心技术、客户资源等基本为国外厂商所掌握,这成为了制约行业发展和技术水平进一步提高的瓶颈。如果行业企业不能尽快缩小与国外先进企业的技术差距,及时进行产业升级和提高技术研发能力以尽快抢占高端客户市场,则行业未来的发展将面临一定的风险。


  3、市场拓展风险


  目前中国的金属连接件行业尚没有形成气候,行业集中程度不高,国内企业规模普遍比较小,行业发展后劲不足,市场竞争激烈。公司在市场开拓方面严格受到客户的使用偏好、生产规模等因素的限制。同时,金属连接件行业由于发展时间较短,下游行业对其重要性和优越性的认知程度还有待提高,实现大规模的行业应用仍需要一定时间的推广。特别是在家电领域、IT领域、金融领域、工业领域,金属连接件的应用推广程度还不高。因此,公司在短时间内拓展市场份额仍存在一定风险。(企业形象)

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